混凝土泵车租赁市场调研报告

日期:2013年12月9日 16:49

混凝土因其原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,使其用量越来越大,同时还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛,不仅应用于各种土木工程,也是造船业、机械工业、海洋开发、地热工程等工程必须的重要材料,混凝土已成为当代最主要的土木工程材料之一。

广阔的市场需求催生了中国混凝土泵车行业的飞速发展,锻造了一大批优秀的混凝土泵车系列产品民族企业。随着中联收购CIFA、三一兼并大象、徐工购进施维英,世界三大混凝土泵车制造巨头悉数被中国制造商收入各自麾下,奠定了中国混凝土泵车行业在全球市场主导地位。混凝土泵车业的快速发展,引起业内外的广泛关注,那么,其终端用户的经营情况又是怎样的呢?这直接关系到混凝土泵车行业的健康发展。为此,记者专程走访了河南省的泵车租赁市场,希望能起到窥一斑而见全豹的效果。

    混凝土需求概况

    河南省是我国重要的经济大省,2012年GDP总量列全国第五位、中西部首位,以河南为主体的中原经济区为中国第四大经济区。2013年2月印发的《河南省“十二五”现代综合交通运输体系发展规划》提出,“十二五”期间,河南省交通基础设施建设投资3925亿元。其中铁路1420亿元,公路1985亿元(高速公路1000亿元,干线公路580亿元,农村公路365亿元,运输场站40亿元),管道200亿元。这让河南的混凝土泵车租赁市场具有一定的代表性。

 河南东海混凝土有限公司王琛站长告诉记者,郑州市近几年对混凝土需求最大的项目集中在诸如地铁、湖底穿越隧道等地下管道工程领域。此外,地上的高铁、公路、高架桥、房地产等工程也是混凝土的主要阵地。这些工程项目让郑州市目前混凝土年需求量在4000万m3以上。

    以混凝土需求量巨大的地铁项目为例,郑州地铁网发布的郑州轨道交通线网规划显示,郑州地铁由6条轨道交通线路组成,全长202.53km,总投资超过1000亿元,在郑州中心城区将形成“三横两纵一环”的棋盘结构。郑州市政府组织相关部门于2012年底重新修编的轨道交通线网规划显示,修编后的线网由6条增加到17条(含市域线),预计远期(2050年前后)轨道交通总里程将达640km以上。

泵车租赁市场行情

    记者经过对河南当地多位混凝土泵车经营者的走访了解,一般在保底4000m3量的情况下,当地泵送1m3混凝土租金是16??18元,也有的泵车散户只要有活就行,对保底没有要求,每方甚至13元也会干。如果按月计算租金,甲方承担泵车油费,当地37m、41m、46m、48m、52m、56m各级泵车的月租金分别约为7万、7.5万、8万、9万、10.5万、17万。
泵车月租金价格也会因为地区不同、租赁企业不同而呈现差异化特征。随着城市建设日新月异,46m以下的泵车市场需求正在缩减,46m以上的泵车使用率越来越高。以郑州混凝土泵车行业中尚在使用中的42m泵车为例,如果甲方承担油费,泵车月租金是7.5万元左右,如果按照方量计算,郑州市注册的正规搅拌站自带的泵车每月一般都能泵送1万m3混凝土,月收入在14??18万元,5年左右基本能收回设备成本。

    随着前几年城市发展对混凝土需求量的不断猛增,很多上游制造企业纷纷加入泵车制造业务,争相扩大产能。但随着国家刺激经济政策红利逐步淡化,设备销售压力陡增,于是各种信用销售手段争相涌现,越来越低的入行门槛,“吸引”了一大批个体户纷纷涌入混凝土泵车租赁行业。这些终端用户群体与搅拌站这类规模化的用户群体呈现出完全不同的经营状况。

    广大“自己购买混凝土泵车,依靠租赁盈利”的散户群体远没有搅拌站的经营规模,特别是近两年才新入行的个体,由于缺乏足够的行业经验,在未对泵车租赁市场进行深入调研的情况下就贸然入行,大多是抱着赚更多财富的初衷,却往往得到由富致贫的苦果,这种情况在一些地级市泵车租赁行业尤为明显。

    河南省三门峡市建筑设备租赁公司李尚仁经理2004年就进入混凝土行业,拥有近10年的泵车租赁经营经验,他告诉记者,三门峡市混凝土年需求量基本维持在100-300万m3之间,以37m泵车为例,1m3租金18元,纯利润最多能到8元,一般要泵送30万m3混凝土才能收回设备的投资成本,如果以5年回本计算,那么每年需要泵送6万m3混凝土,每月平均要有5000m3工作量。以此计算的话,在供求平衡的理想状态下,三门峡市年需泵车数量在17-50台之间。而三门峡市目前的泵车保有量却高达约150台,远远大于市场需求,处于严重超饱和状态,市场竞争异常惨烈。

 河南省内各家搅拌站的自有混凝土泵车一般都占据了河南省混凝土市场的绝大部分业务量,所以单纯靠经营泵车租赁业务盈利的散户,他们面临的市场非常惨淡。广大散户的泵车出租率很难达到每月5000m3的理想状态,一些2012年后才进入泵车租赁行业的老板,经营状况往往更糟。记者在三门峡市调研时遇到的韩某,就是2012年7月通过融资租赁购买了52m的泵车,设备总价约420万元,首付10万元便提车回家(后期应该增补50万首付款,但客户一直拖欠),做了4年融资,每月还款8万元,韩某向记者诉苦道,他从2012年7月到2013年6月期间,最好的一月就打了4000m3混凝土,毛收入7万元。其他月份基本维持在2000m3的量左右,除去1.2万元的司机工资成本(1台泵车一般配有3个司机),还有设备各种损耗成本,根本还不起融资款。前几个月都是向亲友借钱还款,后来实在无法持续,只能申请厂家直接拖走泵车抵债(在河北徐水二手建筑工程机械市场调查时,据一位专业经营二手混凝土泵车的王老板介绍,目前这样的泵车在二手市场上售价仅为100万元左右)。也有一些泵车租赁散户向杂志反映,“国内个别品牌泵车零配件销售价格太贵,一个比手指略大的联轴器要价3800元,一个电路遥控器要2万多元。导致大多散户机主根本无法承担泵车的作业成本。”

    在李尚仁经理看来,上游泵车厂家不断透支市场的恶果在2013年已经全面爆发,毕竟泵车价格昂贵,投资经营风险极高,很多新入行的散户不但没有赚到钱,反而将原有的家底赔得血本无归。他们三门峡市泵车租赁圈内好几位朋友就因为投资泵车陷入“借高利贷、夫妻离婚”的境地。即便面对如此惨烈的市场情况,有的制造商仍然采取“低首付、半年或一年后还款”等促销手段追求市场占有率。

    通过对河南省混凝土泵车租赁行业的实地走访,不难得出的结论是:省会城市比地级市经营情况稍好;搅拌站比散户经营情况要好很多;拥有泵车租赁行业丰富经验的散户比新入行的散户经营情况要好。面对泵车租赁行业的低迷,李尚仁给出的解药是:上游的制造商群体要先缩减产能、提高购车首付比例;下游的客户群体(特别是广大散户)要事先对市场做深入调研,谨慎入行。

    政策引导效果显著

    针对河南省混凝土行业的乱象,当地政府很早便出台了相关政策给予合理引导。河南省住房和城乡建设厅在2012年9月4日就面向河南省各省辖市、省直管县(市)住房和城乡建设局(委)、各预拌商品混凝土企业下发了《关于进一步加强预拌商品混凝土市场监管的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》特别指出“随着我省城市建设的快速发展,预拌混凝土企业和预拌混凝土产量迅猛增加,但同时也出现了预拌混凝土企业资质门槛太低,企业数量过剩,供需严重失衡,企业之间恶性竞争,个别产品质量存在着隐患的问题。”

《意见》不但指出了河南省混凝土行业当时存在的各种问题,也对行业的健康发展给出了积极的指导意见。比如《意见》中明确要求要稳步推进预拌商品混凝土市场监管工作。“各省辖市建设行政主管部门要正确分析本区域基本建设规模及市场容量,对混凝土企业实行总量控制、合理布局,利用技术标准、质量标准对已趋于饱和状态的市、县进行严格控制,避免重复建设、无序竞争。进一步规范所属预拌商品混凝土企业的市场行为,促进全省预拌商品混凝土行业健康发展。”

    经过相关职能部门对行业的整顿,郑州市混凝土搅拌站由原来的300-400家锐减到目前的注册规模化企业70多家,这70多家的混凝土供给量能达到3000万m3。未注册的小型搅拌站仍有40??50家,暂时填补了余下1000万m3的市场。据王琛站长个人估计,目前郑州地区泵车保有量约为200台,供求市场基本持平。

    政策的引导作用在省会城市已经收到更为明显的效果,王琛站长对此有着切身体会。他说经过多半年的政策“引导干预”,郑州地区的混凝土行业从原来的各自为战、相互压价到目前以注册的规模化搅拌站市场占绝对主导,泵车租赁行业市场供求基本平衡,让各方都从中受益。王琛断言,规模化、具备高附加值的经营模式将是未来泵车租赁行业的发展方向。