2016年上半年中国工程机械主要机种销售情况

作者:九合重工来源:九合重工 日期:2016年10月11日 16:38

小型泵车

“十三五”规划的开局之年已行之过半,行业总体上依然没有摆脱困顿之境。

2016年1季度,受非道路移动机械Ⅲ阶段排放标准正式实施等因素的影响,各机种销售数据虽然出现积极变化,但行业压力仍未解除。进入2季度,国际市场持续低迷,工程机械产品出口降幅扩大;房地产行业仍处于加紧去库存的状态,商品房销售面积和销售额大幅增长的同时,房产投资和新施工面积几乎无明显变化。受以上因素影响,2季度工程机械市场再次回落。据统计数据显示,2016年上半年除压路机、推土机、摊铺机、叉车销量实现正增长外,挖掘机、装载机、起重机等机型销量均出现了不同程度的下滑(见表1)。

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行业下行时期,伴随国家“一带一路”政策的持续推进、《中国制造2025》的逐渐落地以及各类基建项目投资的拉动,国内工程机械制造商普遍通过强化内控、加快业务转型和开拓海外市场来提振业绩。

挖掘机

2016年上半年,27家(自2016年3月起,阿特拉斯工程机械有限公司不再进行数据申报,纳入中国挖掘机械行业统计的企业数量由28家减至27家)挖掘机主要生产企业累计销售挖掘机37437台,同比减少891台,下降2.32%。从整体销量来看,国产品牌的主导优势持续,且市场占有率小幅上扬达到51%,欧美品牌和日韩品牌的占有率则分别为17%、32%。其中三一重工、卡特彼勒、徐工稳居前3名,销量分别为7238台、5209台、2694台。

按机型类别分类,2016年上半年6t以下销量7978台,6~10t销量11472台,10~20t销量5084台,20~30t销量9011台,30~40t销量3035台,大于等于40t销量857台。各吨位级别轮式挖掘机共销售502台。2016年上半年挖掘机各吨位级别市场占有率较2015年同期相比基本持平,小挖市场仍为最大市场,中大挖市场占比则逐年下降。

从区域销售情况看,2016年上半年国内挖掘机累计销量33724台。江苏继续领跑位居首位,销量排名前5的地区依次为:江苏(2540台)、云南(2443台)、山东(2388台)、四川(2097台)、湖北(2028台)。

出口方面,2016年上半年挖掘机累计出口3713台,占累计销售的9.92%,同比增加801台,增长27.5%。主要出口机型为:6t以下累计出口387台,6~10t累计出口443台,10~20t累计出口373台,20~30t累计出口2029台,30~40t累计出口413台,大于等于40t累计出口68台。其中20t机型出口市场比重较2015年同期增加了10.2%,同比增长近1倍多。30t以上各机型出口量较2015年同期也有了很大提升。

2012-2016年挖掘机各月销量对比见图1。

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装载机

2016年上半年,全国26家主要装载机生产企业累计销售装载机36989台,与2015年上半年销量44007台相比减少7018台,同比下降15.9%。其中,国内市场累计销售30179台,同比下降14.30%。相比其它月份,3月份装载机市场国内销量出现了昙花一现的正增长,销售合计14291台,同比增加3302台,增长30%。

从机型类别来看,3t以上装载机累计销售33347台,占总销量90.15%;3t以下装载机累计销售3642台,占比9.84%。其中,5t装载机下滑幅度较小,同比降幅为5.84%,大型装载机销量则出现较大幅度下滑。

从区域销售情况看,2016年上半年山东省以1937台销量占据区域销量榜首。销量前5的地区依次为:山东(1937台)、河南(1677台)、云南(1633台)、江苏(1394台)、河北(1359台)。上半年一共有15省份销量突破1000台。其中,上海、天津、海南、宁夏、青海销量最少,均未超过600台。

从出口数据来看,2016年上半年装载机累计出口6810台,同比减少1982台,下降22.5%。其中3t以上装载机出口6340台,与2015年同期相比下降18.37%。从类别来看,3t及5t装载机仍是出口市场的绝对主力,而3t以下装载机与2015年相比下滑幅度超过50%以上。

2012-2016年装载机各月销量对比见图2。

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推土机

2016年上半年,全国12家主要推土机生产企业累计销售推土机2413台,同比增加261台,增长12.1%。除3月份与2015年同期相比有81.82%的显著增长外,其余月份均呈下降趋势。其中,国内累计销售1930台。出口方面,2016年上半年推土机累计出口483台,同比减少205台,下降29.8%,出口降幅进一步扩大。企业方面,2016年上半年,山推依旧占据销量榜首,市场份额占总销量的60%以上。

2012-2016年推土机各月销量对比见图3。

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平地机

2016年上半年,全国11家主要平地机生产企业累计销售平地机1648台,同比增加114台,增长7.43%。单月来看,除2月和6月销量有所下降,其余月份均出现增幅。3月销量最多,达到384台,比2015年同期增加75台,增长24.3%。主要企业中,销量市场排名前5的企业依次为:徐筑(450余台)、柳工(260余台)、常林(200余台)、卡特(190余台)、山推(90余台)。

按销售机型统计,销量较多的机型为180hp(333台)、165hp(254台)、200hp(221台)、190hp(201台)、135hp(164台)。

从销售区域看,2016年上半年国内平地机累计销量700台,在主要销售区域中,江苏销量最佳达到59台。出口方面,2016年上半年平地机企业累计出口设备948台,占累计销售量的57.5%,同比增长64台,增长7.24%。平地机国内销量和出口销量与2015年同期相比均出现小幅上升,出口大于内销,与2015年出口市场表现基本一致。

2012-2016年平地机各月销量对比见图4。

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压路机

2016年上半年,全国23家主要压路机生产企业累计销售压路机6390台,同比增加395台,增长6.59%。其中在2、3、5、6月份,行业销量同比呈上升趋势,分别达到2.18%、29.5%、2.42%、13.4%。从整体销量来看,徐工再次以1633台的销量位居上半年销量榜首。排名前10位的企业依次是徐工、厦工、柳工、骏马、路通、宝马格、国机洛建、三一、山推、维特根。

在压路机各类机型的销售中,机械式单钢轮机型的市场占有率位居第一,达到33%;轻型和双钢轮的市场占有率位居第二和第三,占比分别为20%和17%;双钢轮和垃圾压实机的销量增幅较大,同比均增加24%;次之为轻型机型,同比增幅为22%。

从区域销售情况看,2016年上半年国内压路机销量总计5598台。江苏、山东、河南等区域的销量较大,分别达到508台、373台、299台。江苏、云南、湖南等区域的销量变化率较大,分别为1.5%、1%、1%。

从出口数据来看,2016年上半年压路机行业共计出口792台,同比减少216台,下降21.4%,与行业整体销量相比反差较大,出口形势严峻。

摊铺机

2016年上半年,全国17家主要摊铺机生产企业累计销售摊铺机1127台,同比增加44台,增长4.06%。

在摊铺机各类机型的销售中,轮式摊铺机销量107台,履带摊铺机销量1020台,机械式沥青摊铺机销量28台,液压式沥青摊铺机销量1099台。

从销售区域看,2016年上半年国内摊铺机销量总计1091台,江苏继续位居榜首,销量达139台。

出口方面,上半年累计出口摊铺机36台,同比增加16台,增长80%,累计出口占总销量的3.19%。

2012-2016年摊铺机各月销量对比见图5。

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叉车

2016年上半年,全国主要叉车生产企业累计销售叉车180971台,同比增加6880台,增长3.95%。其中,内企累计销售154204台,同比增加8503台,增长5.84%;外企累计销售26767台,同比减少1623台,下降5.72%。

在叉车各类机型销售中,电动叉车累计销售63666台,同比增加6037台,增长10.5%;内燃叉车累计销售117305台,同比增加843台,增长0.72%。

出口方面,2016年上半年叉车累计出口49703台,占累计销量的27.5%,同比增加3928台,增长8.58%。其中,电动叉车累计出口26863台,同比增加3984台,增长17.4%;内燃叉车累计出口22840台,同比减少56台,下降0.24%。

2012-2016年叉车各月销量对比见图6。

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起重机

2016年上半年,全国主要起重机生产企业累计销售起重机9335台,比2015年同期减少1733台,同比下滑15.66%。

其中,2016年上半年汽车起重机销售4754台,占总销量的50.92%。与2015年同期相比,汽车起重机销量同比减少848台,下降15.1%。从企业销售情况来看,徐州重型仍领先,上半年总销量为2210台。

在其他机型销售中,随车起重机累计销售3877台,占总销量的41.53%,与2015年同期相比减少759台,下降16.4%。其中,随车起重机整机销售1209台,同比减少246台,下降16.9%;上车销售2668台,同比减少513台,下降16.1%。履带起重机累计销售505台,同比减少177台,下降26%。轮胎起重机延续了此前的增长态势,除4、5月份销量略微下滑外,其他月份均比2015年同期上涨。轮胎起重机是众机型中唯一实现销量正增长的机型,2016年上半年累计销售199台,与2015年同期相比增加51台,增长了34.5%。

2012-2016年汽车起重机各月销量对比见图7。

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2012-2016年随车起重机各月销量对比见图8。

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铣刨机

2016年上半年,全国12家主要铣刨机生产企业累计销售铣刨机370台,同比减少5台,下降1.33%。

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